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概览 (Overview)

后台会员功能的第一个画面。您有多少会员、会员今天和本月消费了多少、积分规则、谁的生日快到了、谁的会员资格快到期，全部即时从 Member Portal 读取。

使用者:老板经理所在位置:后台
本页内容

概览 (Overview) 是 会员 (Member) 的第一个画面。它显示经理最先想看的几个数字：有多少会员、会员今天和本月消费了多少、积分规则设好了没有、谁的生日快到了、谁的会员资格快到期。

您的会员，以及他们的积分、钱包和优惠券，都保存在 FooodPos Member Portal（会员平台）里。后台本身什么都不保存：这个画面上的每个数字，都是在画面打开时从会员平台读取的，按 Refresh（刷新）时会再读一次。

后台可以切换 EN / 中文 / BM。选 中文 时，菜单、页面标题和常用按钮显示中文；页面里的栏位、按钮和信息仍是英文，所以下面照屏幕写英文，并在括号里附上中文意思。图里画的是选 EN 时的样子。

开始之前

  • 您的后台权限组需要 Member (members, points, wallet, vouchers)（会员：会员、积分、钱包、优惠券）的 View（查看）。没有的话，会员的画面会显示 您没有打开此画面的权限。请管理员在您的权限组里勾选它。（You do not have the right to open this screen…）
  • 餐厅必须已经连接到会员平台。在连接之前，每个会员画面都只显示一张卡片：Member is not connected yet（会员还没有连接）。见还没有连接会员时。
  • 您的配套必须包含会员功能。没有的话，画面会改为显示 Add Member to your plan（将会员功能加入您的方案）。见会员功能不在您的配套里时。

打开概览

  1. 在后台菜单的 主数据 (MASTERS) 下，点 会员 (Member)，再点 概览 (Overview)。
  2. 页面的标题是 会员 (Member)，标签页的名称也是 会员。

画面的每个部分

会员、概览：先是几个数字，然后是两份名单。
  1. 概览 (Overview)：在 主数据 (MASTERS) 下的 会员 (Member) 分类里。页面本身的标题是 会员 (Member)。
  2. Open the Member Portal（打开会员平台）：在浏览器的新标签页打开会员平台。后台没有显示的东西，就到那里看：平台的图表、平台员工的登录、讯息记录和 WhatsApp 设置。
  3. Members（会员）：有多少会员是 Active（有效），下面是有多少位 suspended（已暂停）。已删除的会员不算在内。
  4. Member sales today（今天的会员销售）：今天会员账单的总额，下面是几张账单、几位会员。“今天”是马来西亚的今天，和会员平台计算日期的方式一样。
  5. Member sales this month（本月的会员销售）：同样的数字，从本月 1 日算到今天。
  6. Points rule（积分规则）：Set（已设定）或 Not set（未设定）。已设定时，下面一行用文字说出规则，例如 RM 100 spent earns 100 points. 1000 points pay for RM 20.（消费 RM 100 得 100 积分，1000 积分可抵 RM 20）。见积分 (Points)。
  7. Birthdays in the next 7 days（未来 7 天生日）：生日在未来七天内的会员，附上电话、日期和还有几天（today 今天、tomorrow 明天、in 3 days 3 天后）。标题旁的数字是人数。点一位会员，打开他的页面。
  8. Memberships running out（会员资格快到期）：会员资格在您的提醒天数内到期的 Active（有效）会员，附上到期日和剩下几天。提醒天数在会员设置 (Settings) 里设定（Warn before it ends (days)，到期前提醒的天数）。点一位会员，打开他的页面。
  9. Refresh（刷新）：从会员平台重新读取所有数字和两份名单。
  10. Connected as（连接身份）：这家餐厅在会员平台上所用的商户编号。

每份名单显示前 10 位会员。超过时，And 5 more.（还有 5 位）说明还有几位没有列出。名单是空的时候，会显示 No birthdays this week.（这星期没有人生日）或 Nobody is about to run out.（没有人快到期）。

还没有积分规则时

新的会员账户没有积分规则。在规则保存之前，消费不会得到积分，也没有人能用积分付款。这时概览会先用琥珀色提醒您。

还没有积分规则：数字上方的提醒，以及红色的 Points rule。
  1. Set your points rule（设定积分规则）：提醒。规则保存之前，它会一直在那里。
  2. Set your points rule（按钮）：打开积分 (Points)，在那里设定规则。没有设定会员权限的人，看到的是 Ask an administrator to set it.（请管理员设定）。
  3. Points rule（积分规则）：红色的 Not set（未设定）。
  1. 点 Set your points rule。
  2. 在 积分 (Points) 画面输入两个比率，再点 Save the points rule（保存积分规则）。见积分 (Points)。
  3. 回到 概览 (Overview)：提醒不见了，Points rule 显示 Set。

还没有连接会员时

在餐厅连接到会员平台之前，每个会员画面都只显示同一张卡片，没有别的：还没有东西可以读取。

餐厅连接之前的每个会员画面。
  1. Member is not connected yet（会员还没有连接）：餐厅连接之前，每个会员画面都显示这张卡片。
  2. Connect Member（连接会员）：打开连接 (Connection)，在那里订阅，或连接您已有的账户。没有设定会员权限的人，看到的是 Ask an administrator to connect it.（请管理员连接）。
  1. 点 Connect Member。
  2. 在 连接 (Connection) 画面点 Subscribe（订阅），或连接您已有的会员平台账户。见连接 (Connection)。
  3. 再打开 概览 (Overview)：数字出现了。

如果……