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客户 (Customers)：Details（详情）标签页

一位客户的窗口和它的 Details 标签页：姓名和电话、他自己的挂账额度、冻结或关闭他、备注，以及他关联的会员，可以 Link a member、Change 和 Unlink。

使用者:经理所在位置:后台
本页内容

在 Customers（客户）里点一位客户，他的窗口就会打开。最上面是四个数字：他欠多少、为他保留了多少、他的额度和他的状态。下面是各个标签页。Details（详情）是第一个：客户是谁、他自己的挂账额度、他是否被冻结或关闭，以及他关联的会员。

后台只有英文，所以下面照屏幕写英文，并在括号里附上中文意思。

开始之前

  • 打开窗口需要查看客户的权限，修改任何内容需要修改客户的权限。没有修改权限时，资料显示为灰色，也没有 Save（保存）。
  • 客户自己的额度会代替分店给他的额度。分店的额度在 Outlets（分店）、该分店、Pay later & deposits（挂账与订金）、Limit per customer（每位客户的额度）里设定。见分店的挂账与订金。

打开一位客户

  1. 在菜单的 MASTERS（主档）下，点 Customers（客户），再点 Customers。
  2. 找到这位客户，点他那一行。
  3. 窗口打开在 Details 标签页。

窗口的每个部分

客户窗口的 Details 标签页。
  1. 标题：客户的姓名、编号，以及他关联了会员时的 Member 030。
  2. 标签页：Details（详情）、Invoices & deposits（发票与订金）、Statement & history（对账单与记录）、Merge（合并）和 Record money（记录款项）。只有有权修改客户的人才看得到 Merge。只有有权记录挂账付款或核销坏账的人才看得到 Record money，而且只在您的配套有挂账时显示。
  3. Owes (Pay later)（欠款，挂账）：客户欠的金额，大于零时显示为红色。
  4. Held (deposits)（保留，订金）：您为他保留的金额。
  5. Limit（额度）：Outlet's limit（分店的额度），或 Own limit 500.00（自己的额度 500.00）。
  6. Status（状态）：Active（启用）、Blocked（冻结）或 Closed（关闭），不是 Active 时显示为红色。
  7. Linked member（关联的会员）：这位客户在会员门户里对应的会员，或 None（无）。Open the member（打开会员）会打开会员的页面。见把客户关联到会员。
  8. Change（更换，没有会员时是 Link a member，关联会员）：选择会员。
  9. Unlink（取消关联）：拿掉这个关联。客户的欠款仍然留在客户身上。
  10. Name（姓名）和 Phone（电话）：客户是谁。电话是 6 到 20 位数字。下面写着：Name and phone only: never an IC number.（只有姓名和电话：从不记录身份证号码。）
  11. A Pay later limit of their own（他自己的挂账额度）：勾选它，再在下面的框里输入额度。不勾选时，写着 The outlet's limit applies.（使用分店的额度。）
  12. Status（状态）：Active（启用）、Blocked: never put on Pay later（冻结：永远不能挂账）或 Closed（关闭）。
  13. Save（保存）：保存资料。绿色的大字 SAVED 会写着 Every POS has the change on its next sync.（每台 POS 下次同步时就会有这个改动。）
  14. Close（关闭）：关闭窗口。

各栏下面的 Note（备注）用来写团队应该知道的关于这位客户的事，最多 500 个字符。

修改资料

  1. 修改 Name、Phone 或 Note。
  2. 点 Save。
  3. 显示 SAVED。每台 POS 下次同步时就会有这个改动。

给客户一个他自己的额度

分店的额度是一位客户挂账最多能欠的金额。您信得过的熟客可以有更高的额度，新客户可以有更低的额度。

  1. 勾选 A Pay later limit of their own。
  2. 在框里输入额度，例如 500.00。
  3. 点 Save。列表的 Limit 栏现在写着 Own limit 500.00。

要回到分店的额度，取消勾选，再点 Save。

超出额度时，收银员需要在 POS 上得到经理的批准。POS 离线时开出的超额账单会被保留，并在 For a manager to look at（需要经理查看）里列为 Over the limit（超出额度）。

冻结或关闭客户

  1. 在 Status 里选：
    • Blocked: never put on Pay later（冻结：永远不能挂账）：POS 不会让他挂账。
    • Closed（关闭）：不再使用的账户。
  2. 点 Save。

选 Active 再 Save，就能重新开启账户。冻结或关闭都不会改变欠款或保留的金额。

把客户关联到会员

一位客户可以关联您会员门户里的一位会员，一位会员也只能关联一位客户。这样，会员的账单挂账时，POS 会自己找到他的客户，不用搜索。欠款、额度和对账单仍然在客户身上。见会员挂账。

通常是 POS 自己建立关联：会员第一次在联网状态下挂账的时候。在这里关联，就能由您自己选客户。

  1. 在 Details 上，点 Link a member（关联会员，或 Change）。
  2. 在 Find the member to link（找要关联的会员）里，输入姓名、电话、电邮或会员卡的至少两个字。会先显示 Searching…（搜索中……），然后是找到的会员。
  3. 点那位会员。框里就只显示他，旁边有 Change member（更换会员）。
  4. 点 Link this member（关联这位会员）。SAVED 会写着 Linked. Every POS has it on its next sync.（已关联。每台 POS 下次同步时就会有。）或者点 Cancel（取消）。
关联会员：找到他、选他、关联。
  1. Find the member to link（找要关联的会员）：在您的会员门户里搜索。输入两个字或以上。
  2. 找到的会员：他的姓名、电话、会员卡，以及状态（Active 启用、Suspended 暂停或 Deleted 已删除）。点一位就选中他：框里就只显示那位会员，旁边有 Change member，可以重新选。找到很多时，只显示前 20 位，并写着 The first 20 of 45. Type more to narrow it.（45 位中的前 20 位。多输入一些字来缩小范围。）一位都没有时，写着 No member matches.（没有符合的会员。）
  3. Link this member（关联这位会员）：建立关联。处理时写着 Linking…（关联中……）。

取消关联会员

  1. 点 Unlink（取消关联）。
  2. 浏览器会问：Unlink Member 030 from Tan Mei Ling? What Tan Mei Ling owes (120.00) stays on the customer. On this member's bills the POS will then ask for the customer by search, or make a new account.（取消 Member 030 与 Tan Mei Ling 的关联？Tan Mei Ling 的欠款 120.00 仍留在客户身上。之后这位会员的账单，POS 会要求搜索客户，或建立新账户。）
  3. 点 OK（确定）。显示 Unlinked.（已取消关联。）

如果……