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客户 (Customers)：合并 (Merge)

把建了两次的客户合并成一位。找到要保留的客户，按 Merge into this one，每一张发票、每一笔付款和订金都会带着自己的日期和号码转过去。也说明 Possible duplicate 标签的意思。

使用者:经理所在位置:后台
本页内容

有时一个人会变成两位客户：两台 POS 在离线时分别建立了他，或他换了新电话再来。他的欠款和订金就分散在两个账户上。Merge（合并）把它们合在一起：您打开要去掉的那位，把他合并到要保留的那位。

每一张发票、每一笔付款和订金都会转过去，各自带着自己的日期和号码。云端从不自己合并：它只会标记 Possible duplicate（疑似重复），由人来决定。

后台只有英文，所以下面照屏幕写英文，并在括号里附上中文意思。

开始之前

  • 您需要修改客户的权限。没有的话，不会显示 Merge 标签页。
  • 先决定要保留哪位客户：通常是较早建立的那位，或电话正确的那位。您要打开的是另一位，也就是要去掉的那位。

Possible duplicate 标签

POS 建立的客户，如果电话和另一位已有客户相同，云端会两位都保留，并标记新的那位：

  • 在 Customers（客户）列表里，他的名字旁边有黄色的 Possible duplicate（疑似重复）标签。
  • 在 For a manager to look at（需要经理查看）里有一个标记 Possible duplicate: merge?（疑似重复：要合并吗？），写着 Same phone as customer …: merge them in the back office if they are one person（和客户……的电话相同：如果是同一个人，请在后台合并）。

要列出所有这样的客户，勾选列表上方的 Possible duplicates。见客户。

合并两位客户

  1. 在 Customers 里，点要去掉的那位客户，例如带 Possible duplicate 的那位。
  2. 点 Merge 标签页。
  3. 在搜索框里，输入要保留的客户的姓名、电话或编号，至少两个字。
  4. 在正确的那位客户那一行，点 Merge into this one（合并到这位）。
  5. 浏览器会问一个问题，写出两位客户的名字和会转过去的内容。看清楚，再点 OK（确定）。
  6. 绿色的大字 SAVED 会写着 Lim Ah Kow merged into Lim Ah Kow.（Lim Ah Kow 已合并到 Lim Ah Kow），带两位的名字。窗口关闭，列表重新读取。
Merge 标签页：找到要保留的客户，然后点 Merge into this one。
  1. 标题：您打开的客户，也就是要去掉的那位。
  2. Merge（合并）：第四个标签页。
  3. 合并会做什么：这个标签页的说明文字。
  4. 搜索框：Find the customer to merge into: name, phone or code（找要合并进去的客户：姓名、电话或编号）。输入两个字或以上。最多显示 20 位客户，不包括您打开的这位，也不包括已经合并过的客户。
  5. Merge into this one（合并到这位）：问过一个问题后，把您打开的客户合并到这位。

合并前的问题，例如：

Merge Lim Ah Kow (C-9RT3WD) into Lim Ah Kow (C-4HN8PZ)? Every invoice, payment and deposit of Lim Ah Kow moves across (owes 0.00, holds 150.00). Lim Ah Kow is closed, and a POS still holding them delivers to Lim Ah Kow.（把 Lim Ah Kow (C-9RT3WD) 合并到 Lim Ah Kow (C-4HN8PZ)？Lim Ah Kow 的每一张发票、每一笔付款和订金都会转过去（欠 0.00，保留 150.00）。Lim Ah Kow 会被关闭，还持有他的 POS 会把账单送给另一位 Lim Ah Kow。）

核对两个编号：第一个会被去掉，第二个会保留。

合并会做什么

  • 第一位客户的每一张发票、每一笔付款、订金和标记都会转到第二位，各自带着自己的日期和号码。对账单和账龄和以前一样。
  • 第一位客户变成 Closed（关闭），在列表里带灰色的 Merged（已合并）标签。他再也不能关联会员。
  • 还持有第一位客户的 POS（可能是离线的），会把账单送给第二位。
  • 关联在第一位客户上的会员会转到第二位，除非第二位已经有自己的会员。
  • 第二位客户的 Possible duplicate 标记，如果指向的是第一位，会被拿掉。

合并之后，For a manager to look at 里的 Possible duplicate: merge? 标记会一直留着，直到您 Clear（清除）它。

如果……