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客户 (Customers)

所有分店的挂账与订金客户。每位客户欠多少、为他保留了多少，并排显示；还有搜索、筛选、排序、疑似重复，以及云端标记给经理处理的事项。

使用者:老板经理所在位置:后台
本页内容

Customers（客户）列出您的分店让他们挂账（Pay later）或收过他们订金（deposit）的人。每位客户都能看到他欠多少、您为他保留了多少，两者并排显示。两者从不互相抵消：一位客户可以同时欠 120.00，又有一笔 300.00 的订金。

同一位客户在每家分店都是同一位客户。在一家分店欠下的钱，可以在另一家分店还；在一家分店收的订金，可以在另一家分店用。

点一位客户，就能打开他的账户：他的资料、发票与订金、对账单、合并，或记录银行转账收到的钱。

后台只有英文，所以下面照屏幕写英文，并在括号里附上中文意思。

开始之前

  • 您需要查看客户的权限。没有的话，菜单里不会有 Customers。
  • 客户是在 POS 上建立的：第一次让他挂账，或第一次收他订金的时候。后台没有 New（新增）按钮。见把账单挂账和收订金。
  • 一位客户只有姓名和电话号码，从不记录身份证号码。

打开 Customers

  1. 在后台菜单的 MASTERS（主档）下，点 Customers（客户），再点 Customers。

列表的每个部分

客户：先是搜索和筛选，然后是每位客户欠多少、为他保留了多少。
  1. Customers（客户）：在 MASTERS 下的 Customers 分类里，下面还有 Deposits（订金）。
  2. 搜索：按姓名、电话、编号或会员号码找客户。边输入，列表边跟着变。
  3. Status（状态）：Every status（所有状态），或只看 Active（启用）、Blocked（冻结）或 Closed（关闭）的客户。
  4. Sort（排序）：By name（按姓名）、Most owed first（欠款最多的在前）、Most held first（保留金额最多的在前）或 Last changed（最近修改）。
  5. Owing or holding only（只看有欠款或有保留金额的）：只显示有欠款或有保留金额的客户。
  6. Possible duplicates（疑似重复）：只显示云端认为建了两次的客户。见合并建了两次的客户。
  7. 数量和合计：列出了几位客户，以及这些客户的欠款合计和保留金额合计。超过 200 位时，会写 (more: narrow the search)（还有更多：请缩小搜索范围）。
  8. Name（姓名）：客户的姓名。旁边可能有：蓝色标签，例如 Member 030，表示已关联会员的客户；黄色的 Possible duplicate（疑似重复）；或灰色的 Merged（已合并），表示已经合并到另一位客户。
  9. Owes（欠款）：客户挂账欠下的金额，大于零时显示为红色。
  10. Held（保留）：您为他保留的金额：订金，以及超出欠款的付款。
  11. Oldest unpaid（最早未付）：他最早一张未付发票的营业日，或 —。
  12. Limit（额度）：他的挂账额度：Outlet's limit（分店的额度），或他有自己的额度时显示 Own limit 500.00（自己的额度 500.00）。
  13. Status（状态）：Active（启用，绿色）、Blocked（冻结，红色：永远不能挂账）或 Closed（关闭，灰色）。

Code（编号）是客户的编号，由 POS 产生：C、一个短横线，再加六个字母和数字，例如 C-7KQ2MX。Phone（电话）是为他保存的电话，只有数字。

点任何一行就能打开那位客户。见客户的 Details 标签页。

找一位客户

  1. 在搜索框里输入姓名、电话、编号或会员号码的一部分。
  2. 要再缩小范围，选一个 Status，或勾选 Owing or holding only。
  3. 点客户那一行，打开他。

需要经理查看的事项

列表下面的 For a manager to look at（需要经理查看）显示云端没有拒绝、而是标记出来的事项。POS 离线也能用，所以一张账单可能在云端检查之前，就已经吃完、打印并挂账了。云端会保留这张账单，并在这里说明。

云端标记给经理的事项，带 Clear。
  1. What（事项）：发生了什么。见下面的列表。
  2. Detail（详情）：云端自己对它的说明。
  3. Clear（清除）：处理好之后，把它从列表中拿掉。有权修改客户、挂账或订金的人才看得到。

可能出现的标记：

事项意思
Over the limit（超出额度）一张挂账账单让客户超出了他的额度。
Overdue（逾期）客户最早一张发票已经太久，却仍然让他挂账。
Blocked customer charged（冻结的客户被挂账）一位冻结的客户被挂了账。
Nobody named had the right（相关人员都没有权限）批准的人没有这个权限。
No customer named: assign one（没有指定客户：请指定一位）一张挂账账单没有客户。
Deposit used twice（订金用了两次）一笔订金同时用在两张账单上，用掉的比它剩下的还多。它已经不够的部分，算进客户的欠款。
Held order brought back twice（保留的订单取回两次）一张保留到之后某天的订单被取回了两次，或在关闭为未取之后又被取回。
Hold sale converted twice（挂起的销售转换两次）一笔挂起的销售从两台 POS 被转成账单两次。
Debt collected twice（欠款收了两次）一笔挂账欠款被付了不止一次。多付的部分为客户保留。
Money beyond the debt: held credit（超出欠款的钱：保留为余额）一笔付款超过了欠款，多出的部分为客户保留。
Possible duplicate: merge?（疑似重复：要合并吗？）一位新客户的电话，和另一位已有客户的相同。
Deposit used offline（离线使用订金）一台离线的 POS 使用了一笔云端不认识的订金，或云端发现订金上的金额不够。
A bill with money on it held（已付部分款项的账单被挂起）一张已经付了一部分的账单被挂起。

清除一个标记

  1. 先处理好：例如合并重复的客户，或打电话给客户谈额度的事。
  2. 在那一行点 Clear（清除）。
  3. 浏览器会问 Clear "Over the limit"? A note for the record (optional):（清除“超出额度”？可以留个备注作记录）。想写就写个备注，然后点 OK（确定）。
  4. 显示 Cleared.（已清除），标记离开列表。点 Cancel（取消）则什么都不清除。

没有任何标记时，面板写着 Nothing to look at.（没有需要查看的事项。）

如果……